《电子零件》立讯助攻优势、外资喊2字头 宣德飙涨停

admin 1个月前 (08-19) 社会 20 0

宣德(5457)自中国立讯入主后,开始多元布局,产品线从连接器逐步扩大至机构件、模组及系统产品,今年上半年税后盈余为2.99亿元,年成长4.1倍,每股盈余为1.79元,美系外资出具最新报告,看好宣德将受惠于AirPods、USB-C(Type C)和5G的兴起,给予宣德目标价200元,激励宣德盘中股价逆势涨停。

宣德早期产品以网通连接器为主,2012年立讯入主取得最大股权后,经过几次人事调整,目前由过去担纲立讯集团重要业务主管的蔡镇隆出任董事长,蔡镇隆在担任董事长后,全力强化立讯与宣德的合作,并将宣德产品从连接器逐步扩大至机构件、模组及系统产品,宣德董事长蔡镇隆在之前的法说会表示,宣德拥有在高频高速研发、精密模具与自动化的能力,并在集团担任连接器、精密机构件的制造角色,近年也开始整合至模组与其他零组件,今年甚至有朝部分系统组装迈进,并利用与立讯在全球客户的策略合作,争取到比其他零组件厂更多机构件制造的机会。

在立讯集团力挺下,宣德不仅成为苹果AirPods供应商,在消费电子、伺服器及车用电子接单及制造能力也大跃进,进而带动公司近两年业绩稳定成长,虽然今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆发,宣德上半年合并营收为65.02亿元,年成长1.05倍,营业毛利为13.23亿元,年成长1.58倍,合并毛利率为20.35%,年增4.2个百分点,税后盈余为2.99亿元,年成长4.1倍,每股盈余为1.79元;累计前7月合并营收为79.02亿元,年成长94.38%。

美系外资报告指出,我们预估,苹果AirPods需求将从2019年的7000万个成长至2020/2021年的8300万/亿个,其中AirPods Pro将占一半销售,进而带动宣德的AirPods销售量在2019年到2022年复合年成长率激增至97%,占总销售额的45%到50%,且宣德在AirPods Pro的价值高于AirPods,加上宣德可以提供更多零组件,可推升其ASP上扬;再者,宣德也搭上USB-C(Type C)和5G趋势,看好宣德利用立讯的优势,预估宣德2019年到2022年营收/每股盈余年复合成长率为33%/71%,给予宣德「建议买进」评等,目标价200元。

美再祭华为禁令 台股脸绿一度跌百点

美国对华为再度祭出禁令,冲击18日台股相关概念股表现,其中,以联发科跌停最为惨重,波及IC设计族群同步疲弱、权值三王脸绿,加权指数虽然早盘触及12,981点高点、直逼万三大关,然却随即拉回跌破12,900点,跌点一度达百点,目前收敛至51点,暂报12,904点。 资深分析师许博杰指出,美中关系恶化、美国总统川普民调落后均为变数,美股短线高档震荡,道琼创短高、科技股须留意是否有涨不动现象。台股加权指数17日量平拉中长红,低点有越垫越高迹象,7月21日低点12,242点为波段多头转弱关键,支撑先看月线;在柜买指数方面,160点以下短底确立,中小型股稳定轮动,短线酝酿转强,季线上升中,为多头最后防线。

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