瑞银、花旗环球 力挺半导体双雄

admin 4个月前 (07-07) 财经 59 1

“半导体两大权值股台积电”、联发科近期接连遭国际法人提款,外资研究机构「忍无可忍」,一面因应疫情冲击需求面、小幅调降财务预期,然纷纷重申优质股基本面强大,瑞银、花旗环球证券携手支持双雄挺过逆风,赋予推测合理股价400“<元>”<左右>,高居市场前段班。

瑞银证券亚太区半导体首席分析师吕家璈认为,中国智慧机消费需求减弱,确实可能对联发科营收产生影响,因此,主动先下修第二、三季财务预期,然同样看好第四季强劲反弹,抵销来自疫情的冲击。

吕家璈进一步说明,(尽管中国智慧机制造商贡献联发科多数行动装置业务营收),但其中有60%《终端产品是销往中国以外地区》,换算下来,中国当地需求仅占联发科营收10~15%。

『东“<元>”』【获利攀升】 拟配息0.99“<元>”

『东“<元>”』去年“合并营收”因不再认列堃霖营收而下降,但费用控管得宜及成本下降,净利归属母公司增加至32.22亿“<元>”,EPS攀升至1.65“<元>”,17日董事会决议每股配发现金股利0.99“<元>”。 『东“<元>”』17“日董事会承认去年财报”,“合并营收”481.01亿“<元>”,年减4.65%,净利归属母公司从前年31.5亿“<元>”提高至32.21亿“<元>”,EPS也由前年1.60“<元>”略增至1.65“<元>”,董事会决议每股配发现金股利0.99“<元>”,配息率为60%,以17‘日收盘价’24.8“<元>”计算,现金殖利率3.99%。『东“<元>”』表示,去年本业及获利都增加,『尤其马达重电事业增长』,{加上控管费用得宜},成本又下降,是去年营收下降,获利却增加的主因。

花旗环球证券台湾区研究部主管徐振志剖析疫情影响需求后认为,5G智慧机放量进度延迟,联发科第一代的5G{晶片天玑}1000需求有限,第二款{晶片天玑}800 按进度将于[Q2量产,因价格更低、打入更多客户,需求状况将比天玑1000更好。

瑞银、花旗环球考量短期风险,分别将对联发科股价预期由455、450“<元>”,略降为430{与}417“<元>”,『然对联发科占据』5G发展优势地位看好度不变,给予「买进」【投资评等】。

{最大权值股台积电最近连续遭外资提款},多家外资机构护航虽催动低接买盘进场,仍无法一口气扭转外资铁了心变现。瑞银证券最新重申长线正面看法并指出,中国约占台积电22%营收,{因为各制程生产的前置期相当长},各大客户除非必要,否则绝不愿意贸然删减对台积电订单,产能吃紧短线对台积电发挥保护效果。

瑞银发现,台积电部分7奈米制程确有递延,甚至少部分{与}“中国相关需求取消订单”,所幸高效能运算{与}CPU的订单,可以弥补一些短少部分,整体而言,评估台积电2020年营收仍可成长18%。

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